Danışanın geçmişi de bakiyesi de tek kartta dursun.
Danışan kaydını bir kez açarsınız, sonra her işlem ve tahsilat o karta bağlanır. Kişisel bilgiler, bakiye ve son notlar kartın üstünde durur; geçmiş alttaki sekmelerde tarih sırasıyla bekler.
Kimin için
Defterdeki isim listesi büyüyen, kimin ne aldığını ve ne kadar ödediğini tek tek aramak zorunda kalan salonlar için.
- Danışan bilgisini telefon rehberinde tutan kuaför ve güzellik salonları
- Aynı danışana birden fazla personelin baktığı ekipler
- Danışanın açık bakiyesini kartı açar açmaz görmek isteyen salon sahipleri
- Kaydı büyüyen, kimin ne zaman geldiğini aramakla vakit kaybeden bakım merkezleri
Kayıt tek formda, kimlik zorunlu değil
Yeni danışanı Müşteriler ekranındaki Yeni Müşteri ile açarsınız; temel bilgiler ve detaylar aynı çekmecede girilir. Ad dışında zorunlu alan yok, eksiği sonradan tamamlarsınız.
- Ad zorunlu; kimlik alanı boş kalabilir, girilirse 10 ya da 11 hane olarak kontrol edilir
- Telefon, e-posta, doğum tarihi ve cinsiyet aynı çekmecede
- Etiket en fazla üç tane, listede etikete göre süzersiniz
- Adres akordeonu ülke, il, ilçe seçimiyle açılır
- Fatura akordeonunda unvan, VKN ve vergi dairesi ayrı durur
Liste Müşteriler der, kart Danışan der
Danışan kayıtları Muhasebe altındaki Müşteriler listesinde durur. Satıra tıkladığınızda açılan kart Danışan başlığıyla gelir; iki ekran aynı kaydı gösterir.
- Kolonlar: Ad, Telefon, E-posta, Etiket, Kayıt tarihi, Durum
- Satır menüsünde Düzenle, Aktif/Pasif Yap ve Sil
- Çoklu seçimle toplu aktif ya da pasif yapma
- Tedarikçiler ayrı sekmede durur, danışan listesine karışmaz
- Arama ve sayfalama sunucuda çalışır, liste uzayınca ekran şişmez
Kartın üstü bugün, altı geçmiş
Kartın üstünde Kişisel Bilgiler, Finans Durumu ve Son Notlar kartları durur. Altındaki sekmeler danışanın geçmişini ayrı ayrı taşır, hiçbirini elle toplamazsınız.
- Kişisel Bilgiler kartında kimlik, telefon, e-posta, doğum tarihi, cinsiyet ve adres
- Finans Durumu kartında Bakiye ve Toplam Gelir; tutarları ekran hesaplamaz, kayıttan gelir
- Sekmeler: İşlemler, Muhasebe, Randevu Geçmişi, Notlar
- İşlemler sekmesi danışanın geçmiş işlemlerini tarih sırasıyla listeler
- Muhasebe sekmesi hareketleri yürüyen bakiyeyle gösterir
- Başlıktaki Ödeme Ekle ile tahsilat kartın üstünden girilir
Not düşülür, dosya kartta kalır
Danışanla ilgili notu kartın üstündeki Son Notlar bölümünden ya da Notlar sekmesinden eklersiniz. Dosya yükleyecekseniz Dokümanlar sekmesi aynı kartın altındadır.
- Son Notlar kartı ilk üç notu gösterir, yenisini satır içinde eklersiniz
- Notlar sekmesi sayfalı gelir; not ekleme ve silme buradan yapılır
- Dokümanlar sekmesinde dosyaları Tümünü ZIP indir ile tek seferde alırsınız
- Bildirimler, Dokümanlar ve Aksiyonlar sekmeleri yetkiye bağlı görünür
- Gelmeyen danışanı silmeyip pasife alırsınız, kaydı ve geçmişi durur
Ne değişiyor
Defterdeki isim listesiyle danışan kartı arasındaki fark:
Sık sorulanlar
Danışan takip programı ne işe yarar?
Danışanın kaydını, geçmişini ve kalan bakiyesini tek yerde tutar. Bi'Salon'da her danışanın kendi kartı olur; işlem, tahsilat, not ve doküman o kartın altında toplanır. Hangi bilginin nerede olduğunu aramaz, kartı açarsınız.
Danışan kaydında kimlik numarası zorunlu mu?
Hayır. Danışan eklerken kimlik alanını boş bırakabilirsiniz; zorunlu olan tek alan ad. Doldurursanız alan doğrulanır: T.C. kimlik numarası 11, vergi numarası 10 hane olarak kontrol edilir.
Danışan listesi panelde nerede duruyor?
Muhasebe altındaki Müşteriler listesinde. Liste başlığı Müşteriler, satıra tıkladığınızda açılan kart Danışan der; ikisi aynı kayıttır.
Danışanın ne kadar ödediğini nereden görürüm?
Kartın üstündeki Finans Durumu kartından. Bakiye ve Toplam Gelir orada yazar. Hareketin dökümünü Muhasebe sekmesinde yürüyen bakiyeyle satır satır görürsünüz, tahsilatın nasıl girildiğini tahsilat ve kasa takibi sayfasında anlattık.
Danışanın randevu geçmişini de aynı kartta görüyor muyum?
Evet. Randevu takvimden verilir, geçmişi danışan kartının Randevu Geçmişi sekmesinde durur. Her satırda tarih, saat, personel, hizmet ve durum yazar; kimin en son ne zaman geldiğini kartı açtığınızda okursunuz.
Danışanı telefon rehberinde tutmakla farkı ne?
Rehberde numara vardır, geçmiş yoktur. Kartta danışanın işlemi, notu, dokümanı ve bakiyesi aynı yerde durur; kayıt salonun kaydıdır, personelin telefonunda değil. Personel değiştiğinde kart yerinde durur, geçmişi yeni gelen de görür.
Bir danışanınızın kartını birlikte açalım.
Adınızı ve numaranızı bırakın, 30 dakika içinde arayıp danışan kartını kendi kayıtlarınızla dolduralım.
Diğer çözümler
Hizmet ve paket
Hizmet, ürün ve seans paketleri tek katalogda.
Tahsilat ve kasa
Giren çıkan aynı listede; gün sonunda kasa tutar.
Gider takibi
Kira, ürün alımı ve tedarikçi ödemesi kayıtta.