Historie und Saldo einer Kundin gehören auf eine Karte.
Sie legen die Kundenakte einmal an, danach hängt sich jede Behandlung und jede Zahlung an sie. Persönliche Daten, Saldo und letzte Notizen stehen oben; die Historie wartet in den Reitern darunter in Datumsreihenfolge.
Für wen
Für Salons, deren Namensliste im Heft wächst und die einzeln suchen müssen, wer was bekommen und wie viel bezahlt hat.
- Friseure und Kosmetiksalons, die Kundendaten im Telefonbuch führen
- Teams, in denen mehrere Personen dieselbe Kundin betreuen
- Saloninhaber, die den offenen Saldo sehen wollen, sobald die Karte öffnet
- Behandlungszentren, die Zeit mit der Suche verlieren, wer wann da war
Ein Formular für den Datensatz, kein Ausweis nötig
Eine neue Kundin legen Sie mit Neuer Kunde in der Kundenansicht an, und Grund- und Detailangaben stehen in derselben Lade. Außer dem Namen ist nichts verpflichtend; Fehlendes ergänzen Sie später.
- Der Name ist verpflichtend; das Ausweisfeld darf leer bleiben und wird sonst als 10- oder 11-stellig geprüft
- Telefon, E-Mail, Geburtsdatum und Geschlecht stehen in derselben Lade
- Bis zu drei Etiketten, und Sie filtern die Liste nach Etikett
- Das Adress-Akkordeon öffnet mit Land, Provinz und Bezirk
- Das Rechnungs-Akkordeon hält Firmierung, Steuernummer und Finanzamt getrennt
Die Liste heißt Kunden, die Karte heißt Kundin
Kundendatensätze liegen in der Kundenliste unter Buchhaltung. Klicken Sie auf eine Zeile, öffnet die Karte; im türkischen Original tragen Liste und Karte zwei verschiedene Überschriften, es ist aber derselbe Datensatz.
- Spalten: Name, Telefon, E-Mail, Etikett, Anlagedatum, Status
- Das Zeilenmenü führt Bearbeiten, Aktiv/Inaktiv setzen und Löschen
- Sammelaktivierung oder -deaktivierung über Mehrfachauswahl
- Lieferanten liegen auf einem eigenen Reiter und mischen sich nicht in die Kundenliste
- Suche und Seitenaufteilung laufen auf dem Server, sodass eine wachsende Liste den Bildschirm nicht überlädt
Oben auf der Karte steht heute, unten die Historie
Oben stehen die Karten Persönliche Daten, Finanzstatus und letzte Notizen. Die Reiter darunter tragen je einen Teil der Historie, und keinen davon stellen Sie von Hand zusammen.
- Die Karte Persönliche Daten hält Ausweis, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum, Geschlecht und Adresse
- Die Karte Finanzstatus hält Saldo und Gesamtertrag; der Bildschirm berechnet sie nicht, sie kommen aus dem Datensatz
- Reiter: Behandlungen, Buchhaltung, Terminhistorie, Notizen
- Der Reiter Behandlungen listet vergangene Behandlungen in Datumsreihenfolge
- Der Reiter Buchhaltung zeigt Bewegungen mit laufendem Saldo
- Zahlung hinzufügen in der Kopfzeile erfasst eine Zahlung von oben auf der Karte
Eine Notiz wird ergänzt, eine Datei bleibt auf der Karte
Eine Notiz zu einer Kundin fügen Sie im Bereich Letzte Notizen oben oder im Reiter Notizen hinzu. Wollen Sie eine Datei hochladen, liegt der Reiter Dokumente unter derselben Karte.
- Die Karte Letzte Notizen zeigt die ersten drei Notizen, eine neue fügen Sie in der Zeile hinzu
- Der Reiter Notizen kommt seitenweise; Hinzufügen und Löschen geschieht hier
- Dateien im Reiter Dokumente holen Sie mit Alle als ZIP herunterladen auf einmal
- Die Reiter Benachrichtigungen, Dokumente und Aktionen hängen an Berechtigungen
- Eine Kundin, die nicht mehr kommt, setzen Sie inaktiv; Datensatz und Historie bleiben
Was sich ändert
Der Unterschied zwischen einer Namensliste im Heft und einer Kundenkarte:
Häufige Fragen
Wofür ist eine Software zur Kundenverfolgung gut?
Sie hält Datensatz, Historie und offenen Saldo einer Kundin an einem Ort. In Bi'Salon hat jede Kundin ihre eigene Karte, und Behandlungen, Zahlungen, Notizen und Dokumente sammeln sich darunter. Sie suchen nicht, wo welche Angabe liegt; Sie öffnen die Karte.
Ist eine Ausweisnummer im Kundendatensatz verpflichtend?
Nein. Sie können das Ausweisfeld beim Anlegen leer lassen; das einzige verpflichtende Feld ist der Name. Füllen Sie es aus, wird es geprüft: eine türkische Ausweisnummer als elfstellig, eine Steuernummer als zehnstellig.
Wo liegt die Kundenliste im Panel?
In der Kundenliste unter Buchhaltung. In der türkischen Oberfläche trägt die Liste die Überschrift Müşteriler und die beim Klick geöffnete Karte die Überschrift Danışan; es ist derselbe Datensatz, nur zwei Bezeichnungen.
Wo sehe ich, wie viel eine Kundin bezahlt hat?
Auf der Karte Finanzstatus oben. Saldo und Gesamtertrag stehen dort. Die Bewegungsaufstellung sehen Sie Zeile für Zeile mit laufendem Saldo im Reiter Buchhaltung; wie eine Zahlung erfasst wird, beschreiben wir auf der Seite zu Zahlungen und Kasse.
Sehe ich die Terminhistorie auf derselben Karte?
Ja. Der Termin kommt aus dem Kalender, und seine Historie bleibt im Reiter Terminhistorie der Kundenkarte. Jede Zeile führt Datum, Uhrzeit, Personal, Leistung und Status, sodass Sie beim Öffnen der Karte lesen, wann jemand zuletzt da war.
Was ist der Unterschied zu Kundendaten im Telefonbuch?
Ein Telefonbuch hat eine Nummer, aber keine Historie. Auf der Karte liegen Behandlungen, Notizen, Dokumente und Saldo an derselben Stelle, und der Datensatz gehört dem Salon, nicht dem Telefon einer Mitarbeiterin. Wechselt das Personal, bleibt die Karte, und wer neu kommt, sieht die Historie.
Öffnen wir die Karte einer Ihrer Kundinnen gemeinsam.
Hinterlassen Sie Namen und Nummer; wir rufen innerhalb von 30 Minuten an und füllen eine Kundenkarte mit Ihren eigenen Daten.
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